地平线：中国智驾产业从单打独斗到生态共荣的范式跃迁

当智能驾驶产业在2024年行至规模化普及的前夜，技术路线的验证已不再是核心矛盾，真正的考验在于如何让顶尖智驾能力突破成本与人才的桎梏，渗透至最广阔的市场腹地。

日前，地平线在深圳召开的首届技术生态大会上，创始人兼CEO余凯博士以向高同行为主题，揭示的不只是一次企业战略升级，更是整个中国智能汽车产业从技术崇拜走向生态普惠的标志性拐点。

这场大会的深层意义在于：地平线明确宣告，其产业角色正从树立技术标杆的攀登者，转向铺设产业基座的赋能者，通过开放全栈能力，试图将智驾开发的门槛降低90%，并最终将城区辅助驾驶体验带入10万元级国民车市场。这一转变，或将在未来三到五年内重塑整个产业的竞争逻辑与价值分配格局。

从向高而行到向高同行：一次战略自觉的进化

回溯地平线的发展轨迹，向高而行曾是其最鲜明的标签。自2021年起，从征程2、3、5到征程6P与HSD全栈方案，地平线始终扮演着技术边界突破者的角色——以自研BPU架构、编译器与算法三位一体的技术栈，亲手捅破高阶智驾的性能天花板。这种模式在产业初期至关重要：当市场仍处于技术路线混沌期时，必须有人以样板间形式验证通途，为生态伙伴树立可复制、可信赖的技术范式。

然而，当智驾产业跨越从0到1的商业化鸿沟，进入从能用到好用的规模化普及阶段，单一企业的能力边界便凸显出来。余凯在演讲中坦言，行业正面临算力成本高昂（年投入数十亿元）、顶级AI人才稀缺、产品迭代周期按月压缩的三重挑战。

在此背景下，地平线选择将已验证的HSD全栈能力以算法服务模式向全行业开放，标志着其战略重心从证明自己转向成就他人。这种转变的本质，是地平线对产业终局的清醒认知：在物理AI时代，没有任何一家企业能独立满足千万级量产市场的多样化需求，唯有通过生态分工与能力共享，才能实现产业的集体跃迁。

技术底座的三重奏：打造机器人时代的Wintel

支撑这一战略雄心的，是地平线历时十年构建的三大技术支柱。余凯将AI计算比作一场硅基交响乐：BPU是交响乐团，编译器是指挥，算法是作曲。这一比喻背后，是地平线对智能计算新摩尔定律的执着践行——十年间，BPU架构从伯努利演进至黎曼，计算性能提升超1000倍，远超传统半导体摩尔定律的演进速度。

第四代黎曼架构的发布，是这场交响乐的最新华章。其命名致敬数学家黎曼的流形理论，暗合了AI从记忆数据到理解结构的范式转换。该架构不仅实现关键算子算力10倍跃升，更以全浮点计算支持大语言模型，能效提升5倍，标志着地平线从自动驾驶专用计算向通用机器人计算的战略延伸。

与此同时，第四代编译器天工开物4.0将编译速度从小时级压缩至分钟级，性能提升20%，其革命性在于引入AI驱动的自我优化机制，使编译器从自动化工具进化为具备学习能力的智能体。

当底层计算与中层工具就绪，基座模型便成为连接技术底座与应用场景的通用曲谱。余凯指出，智驾大模型作为物理AI基座模型的开端，其价值不仅在于技术展示，更在于成为合作伙伴自由创新的公约数。

这种基座+开源的策略，恰如微软与Intel在PC时代、Arm与Android在移动互联网时代的生态位选择——地平线不做本体（整车或机器人品牌），而是致力于成为机器人时代的Wintel，以全维利他的生态信仰，催生一个枝繁叶茂的智能生态森林。

HSD Together：重构产业价值链的算法服务革命

本次大会最具行业震撼力的发布，莫过于HSD Together算法服务模式。地平线承诺，通过数据服务、算法适配咨询与基座模型授权，可将合作伙伴的人力投入、算力消耗与上市周期均降低90%。这一数字背后，是商业模式的彻底重构：从传统的IP授权模式，转向深度绑定的算法即服务模式。

在这种分工体系下，地平线聚焦于其最具优势的数据闭环与模型迭代，而合作伙伴则可释放资源，专注于系统集成、车型适配与功能定制。这种模式的价值在于，它首次在智驾产业实现了技术黑箱的透明化与能力复用的规模化。过去，每家企业都需要从零搭建数据飞轮、训练专属模型，重复投入导致资源分散；未来，地平线提供的智能基座将成为公共基础设施，让中小企业也能以轻盈姿态获得顶尖智驾能力。

这一模式的商业可行性已得到初步验证：征程6系列仅用12个月便实现百万颗出货，速度较征程3的36个月缩短三分之二；星途ET5与深蓝L06搭载的HSD系统在上市两周内激活量突破12000辆，印证了市场对高阶智驾的强烈需求。更关键的是，HSD Together模式为Tier-1供应商与新兴车企提供了降维竞争的可能——通过与地平线深度共创，它们得以在保留品牌特色的同时，快速补齐算法短板，将精力聚焦于硬件工程化与用户体验优化。

10万元级城区NOA：撕开智驾平权的最后一道裂口

所有技术探索与模式创新的终极指向，是余凯在演讲最后提出的尖锐叩问：占据中国市场半壁江山的10万元级国民车，难道就不配拥有好用的城区辅助驾驶吗？地平线的答案是即将量产的单征程6M城区辅助驾驶方案，首批合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟智航、电装等国际国内主流Tier-1。

这一布局的战略意义远超产品本身。2024年，好用的城区NOA仍是20万元以上车型的专属标签；2025年，该门槛已下探至13万元级别。但要真正触及中国市场最广大的消费群体，必须击穿10万元的心理与成本防线。单征程6M方案的出现，意味着地平线正以技术降本而非功能阉割的方式，推动智驾能力的民主化。这不仅是商业版图的扩张，更是社会价值的实现——让安全技术不再成为阶层分化的工具，而是普惠性的公共产品。

从更宏观的视角看，这恰恰是地平线生态信仰的必然结果。当技术演进速度超越传统成本下降曲线，当开源模式与算法服务瓦解了规模门槛，智驾平权便不再是口号。余凯展示的市场演进图清晰表明，地平线正试图将自身的技术加速度（五年出货超1000万套芯片）转化为整个产业的普惠加速度，其终极目标是在未来3-5年实现城区辅助驾驶方案HSD千万量产。

从汽车到机器人：生态边界的无限延伸

值得行业关注的是，地平线的生态野心早已超越汽车范畴。余凯披露，旗下地瓜机器人已成为中国最大的消费类机器人计算平台，连接超100家合作伙伴与10万余名开发者，上市产品超100款，覆盖扫地机器人、机器狗、无人机等多元场景。更关键的是，地平线一次性开源两大具身智能基座模型——HoloMotion小脑模型与HoloBrain大脑模型，分别解决运动控制与空间感知问题。

这一举措的深层逻辑在于，智能汽车本质上是第一个大规模落地的移动机器人，其技术栈（感知、决策、控制）与具身智能高度复用。地平线在汽车领域积累的数据闭环、计算架构与算法能力，天然可迁移至更广阔的机器人场景。通过开源基座模型，地平线不仅抢占了具身智能的技术话语权，更将开发者生态从汽车工程师拓展至机器人创作者，提前锁定下一代物理AI时代的入场券。