市场调查：上半年车市承压明显 燃油车与新能源呈现“冰与火”

近日，中汽协发布2026年上半年车市销量整体情况，数据显示，6月，汽车产销分别完成276万辆和281万辆，环比分别增长5.5%和6.9%，同比分别下降1.2%和3.2%，累计今年上半年汽车产销分别完成1499.3万辆和1501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%，唯一好转的是6月降幅比前5个月进一步收窄。

今年以来，受制于国内外多种因素，国内车市承压明显。国内销量暴跌超两成，燃油车月销近乎腰斩；出口却一骑绝尘，单月首破百万辆大关，半年累计突破500万辆；新能源渗透率逼近50%大关。

让人关注的是，上半年国内汽车销量仅992.1万辆，同比下降21.1%，这个跌幅近四年从未出现过。而6月国内销量更是只有177.3万辆，同比下滑23.3%。终端零售数据同样惨淡，根据乘联分会统计的6月乘用车零售销量仅160.2万辆，同比大幅下降23.2%。

与国内市场趋冷的走势相比，出口市场却是迎来了“喜报”， 数据显示，6月单月出口103.7万辆，历史首次突破百万大关，同比增长75.1%；上半年累计出口509.6万辆，同比增长65.3%，半年度出口量首次突破500万辆。其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍，换句话说，翻了一倍还多。国内销量，出口市场的“反差”，着实让人唏嘘。

看完大环境之后，再来看下各细分市场的表现如何。中汽协数据显示，燃油车6月国内销量仅65.4万辆，同比跌幅高达45%，近乎腰斩。更细分来看，6月传统燃料乘用车国内销量只有49万辆，比去年同期直接少了48.9万辆，同比下降49.9%。上半年累计来看，燃油车国内销量达到483.1万辆，同比下滑27.8%。不得不说，这一市场确实萎缩得太快了，曾经的市场霸主，如今正以肉眼可见的速度退场。

相比之下，新能源汽车已经坐稳了国内市场的“头把交椅”。数据显示，今年上半年新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比增长6.7%和7.3%，整体渗透率达49.6%。而6月更是来到了58.5%的高位。如果按国内销量占比计算，新能源已达51.3%，6月更是高达63.1%。国内新能源汽车销量占比已过半，说明新能源汽车已成为国内汽车市场主导力量。

不过，如果细化来看，新能源汽车市场内部却呈现出冷暖不均的状态。纯电市场可谓是最大赢家，而插混则是内外两重天。1-6月批发量199.7万辆，同比增长4.6%；但零售量仅115.5万辆，同比大跌27.6%。零售与批发增速相差32.2个百分点，国内卖不动，全靠出口撑场面。增程式则成了最惨的那一个。上半年批发50.4万辆，同比下降13.1%；零售43.9万辆，同比下降19.4%，是唯一批零双降的细分市场。

车企方面，自主无疑占据上风。总体来看，销量前十位次迎来最大洗牌，传统合资品牌普遍销量下滑、转型滞后，自主品牌持续掌握市场核心话语权，新势力品牌涌现黑马，行业两极分化态势愈发显著。

今年1-6月，上汽集团以204.5万辆的累计销量稳居行业首位，同比增长8.1%，比亚迪销量达到180.85万辆，位居行业第二；吉利汽车累计销售142.30万辆，同比微增1%，位居第三；奇瑞集团则以135.75万辆、同比增长7.7%紧随其后。相比之下，长安汽车和长城汽车，则面临燃油车大幅缩水带来的短期压力，但依托深蓝、坦克等新能源子品牌也保持了结构性的市场竞争力。

合资品牌在上半年遭遇前所未有的挑战。在这种背景下，广汽丰田以34.1万辆的交付表现，斩获合资品牌销量第一，成为日系阵营中唯一跌幅显著收窄，且连续3个月夺得单月合资销冠的品牌。相比之下，多数合资车企上半年销量跌幅超过20%，燃油产线产能过剩、纯电增量受限的转型阵痛持续显现。

而新能源汽车市场，内部竞争程度加剧，且呈现“冰火两重天”的极端分化。零跑汽车上半年以35.65万辆的半年交付量登顶新势力销冠，同比增幅高达60.82%。鸿蒙智行整合问界、尚界车型，上半年累计销量24万辆，同比增长18.6%。

理想的19.35万辆与蔚来的19.11万辆，在数据上并没有拉开差距。不过，理想是单一品牌，而蔚来的销量是整合了蔚来、乐道、萤火虫三条产品线的总数；小米汽车依托SU7/YU7主力车型站稳市场，上半年累计交付超18万辆；小鹏汽车半年交付16.87万辆，同比下降15.83%；极氪上半年累计交付17.84万辆，同比涨幅97%，成为增速最快的高端新能源品牌。

不论是细分市场，还是对各车企而言，上半年在市场整体承压的大环境下，各家前进的脚步都非常艰难，内需乏力已然成为了上半年市场的常态。如何改善内需不足，抑制下滑态势，成为下半年的重点，业内人士预判，随着安全新规和税改预期逐步消化，叠加芯片供应紧张边际缓解、油价回归70美元/桶以下、PPI大幅回落，零售端降幅有望在三、四季度逐步收窄。同时，随着8、9月新车密集上市，国内车市有望迎来比较明显的反弹。