AI抢产能、车厂抢内存，这场博弈中国车企如何破局？

2026年开年，汽车行业再度被“缺芯”阴霾笼罩，与2021年疫情引发的供应中断不同，本轮危机核心聚焦存储芯片，DRAM、NAND闪存价格按季度跳涨，车规级产品现货涨幅超150%，部分规格价格较2024年翻数倍。AI算力爆发式增长引发产能虹吸，叠加汽车智能化对存储需求指数级提升，供需失衡持续加剧，行业预警全年供应满足率或不足50%。这场由AI与汽车产业资源争夺引发的结构性危机，不仅考验车企成本控制与交付能力，更成为中国汽车芯片产业突围的关键窗口期，如何破解“涨价+缺货”双重困局，关乎全球汽车产业智能化转型的节奏与方向。

AI虹吸与需求激增

2026年的汽车芯片短缺，本质是全球半导体产业格局重构下的结构性矛盾，而非短期供应链波动。与过往缺芯潮相比，本轮危机呈现出“需求端爆发、供给端倾斜、价格端失控”的三重特征，其发展轨迹将深刻影响汽车产业未来3-5年的竞争格局。

价格端的失控上涨，成为危机最直观的体现。TrendForce集邦咨询数据显示，2026年第一季度，NAND闪存价格上涨33%-38%，一般型DRAM价格上涨55%-60%，车规级DDR5现货涨幅超300%，长协合同价上涨70%-100%。雷军公开表示，小米SU7单车内存成本因涨价增加数千元；李斌坦言，内存涨价成为2026年车企最大成本压力，部分新势力车型毛利率已被压缩至20%以下。与消费电子不同，汽车行业对价格敏感度低但对供应稳定性要求高，车企为保障交付，不得不接受供应商“涨价才发货”的霸王条款，甚至派员驻场跟料、紧急开发二供，采购成本持续攀升。

从发展趋势来看，本轮存储芯片危机将呈现“短期加剧、中期分化、长期重构”的特征。短期（2026年上半年），随着AI推理需求从云端向端侧延伸，“以存代算”模式进一步推高存储需求，而新增产能释放需3-5年，供需缺口将持续扩大，价格或再涨50%-80%，部分车企或出现交付延期、配置调整，高阶智驾车型受冲击最为明显。中期（2026-2027年），随着国产存储产能逐步释放、车企供应链多元化布局落地，成熟制程存储芯片供应紧张将缓解，但高端车规级存储仍将依赖进口，价格维持高位。长期（2028年以后），AI与汽车产业的存储需求将形成新的平衡，存储巨头产能分配趋于理性，国产芯片在车规级市场的份额将显著提升，全球汽车存储供应链将从“单一依赖海外”向“多元协同”转型。

值得警惕的是，本轮危机已从“芯片短缺”演变为“产业链系统性风险”。存储芯片作为智能汽车的“数字记忆体”，其供应波动直接影响整车电子架构与软件系统，部分车企为控制成本，将LPDDR5替换为LPDDR4，虽短期不影响使用，却为后续OTA升级、智驾功能迭代埋下隐患。同时，成本压力向上游传导，导致Tier1供应商利润下滑，研发投入缩减，进一步加剧产业创新困境。若危机持续，或将引发行业洗牌，技术实力弱、供应链管理能力差的中小车企将被淘汰，头部车企凭借规模优势与供应链整合能力占据主动。

多元协同与自主创新

面对存储芯片危机的严峻挑战，中国汽车产业不能被动应对，而应抓住国产替代的战略窗口期，通过“短期保供、中期升级、长期自主”的分层策略，构建安全可控、韧性高效的存储芯片供应链，实现从“被动挨打”向“主动破局”的转变。

短期来看，车企需通过供应链多元化与成本优化，缓解“涨价+缺货”压力。一方面，摒弃“单一供应商”模式，建立“海外+本土”双供体系，头部车企可借鉴特斯拉与三星、大众与SK海力士的合作模式，与存储巨头签订长期直供协议，以规模换稳定，锁定产能与价格；同时，加快导入长鑫存储、长江存储等国产存储芯片，目前国产DDR4、3D NAND产品已通过部分车企验证，供货周期仅14-16周，远低于海外50-100周的周期，可有效补充供应缺口。另一方面，优化产品设计与配置策略，通过“软硬协同”降低存储依赖，例如优化智驾算法、精简冗余数据，在不影响用户体验的前提下，减少非核心场景的存储用量；建立战略安全库存，放弃极端精益制造模式，储备3-6个月的核心存储芯片，应对短期供应波动。此外，车企可通过产业链协同消化成本，与电池、零部件供应商协商价格调整，或通过技术升级降低其他环节成本，避免将压力直接传导至终端市场。

长期来看，要实现存储芯片的自主可控，需构建“设计-制造-封测-设备材料”全产业链生态，突破核心技术瓶颈。在设计环节，加大对RISC-V等开源架构的研发投入，摆脱对海外IP的依赖，培育一批具备车规级存储芯片设计能力的企业，聚焦高端DRAM、NAND与车规级HBM等核心产品；在制造环节，推动中芯国际、华虹半导体等晶圆厂提升车规级芯片制造能力，将汽车芯片营收占比从目前的10%提升至20%以上，突破成熟制程工艺瓶颈；在封测环节，发展车规级先进封测技术，提升芯片可靠性与使用寿命；在设备材料环节，突破光刻胶、特种气体、抛光液等关键材料的进口依赖，保障产业链自主安全。同时，加强人才培养与国际合作，引进海外高端技术人才，与全球半导体企业开展技术交流与产能合作，在开放合作中提升自主创新能力，避免闭门造车。

产业生态的构建，离不开政策引导与行业协同。国家应出台针对性政策，支持车企与芯片企业建立长期战略合作联盟，鼓励整车厂加大对国产芯片的采购力度，将国产芯片搭载率纳入新能源汽车补贴考核指标；建立汽车芯片供需对接平台，发布供需信息，促进产业链上下游高效协同；加强知识产权保护，为国产芯片企业创新提供良好环境。行业层面，中国汽车芯片产业创新战略联盟应发挥平台作用，推动标准统一、资源共享，避免重复建设与恶性竞争，组织企业联合攻关车规级存储芯片核心技术，形成产业合力。

对于中国汽车产业而言，本轮存储芯片危机既是挑战，更是机遇。2025年中国汽车芯片市场规模突破1800亿元，预计2030年将超过4500亿元，庞大的市场需求为国产存储芯片提供了广阔的应用场景。过去五年，国产汽车芯片已在功率器件、MCU等领域实现突破，存储芯片作为下一个突破口，有望复制“功率器件”的国产替代路径。随着长鑫存储科创板IPO推进、长江存储产能持续释放，国产存储芯片的技术实力与市场份额将快速提升，预计2027年成熟制程车规级存储芯片国产化率将突破30%，2030年有望达到50%以上，彻底摆脱对海外巨头的依赖。

百姓评车

2026年的存储芯片危机，是汽车产业智能化转型与全球半导体格局重构叠加的必然结果，其影响远超短期的成本与交付压力，更关乎中国汽车产业的核心竞争力与供应链安全。AI产能虹吸、供需失衡加剧、价格持续上涨，让汽车行业陷入“缺芯”困局，但也为国产存储芯片提供了前所未有的发展机遇。短期通过供应链多元化保供、中期推动车芯协同升级、长期构建全产业链生态，中国汽车产业有望实现从“被动应对”到“主动引领”的转变。这场危机终将倒逼产业加速进化，推动中国从汽车大国向汽车芯片强国迈进，而那些抓住国产替代窗口期、构建自主供应链的企业，必将在全球汽车产业变革中占据先机，书写属于中国汽车的“芯”篇章。